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英伟达财报发布日入23亿净赚8千万的背后存在什么问题

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来源: 作者: 2019-04-09 00:29:34

英伟达的赚钱能力,同比又创了新高。刚刚,这家公司发布了第二季度财务报告。简单来说,英伟达在第二财季每天的收入达到2.3亿元,净利润同比增长89%。

不过也并非都是好消息,NVDA股价也在盘后交易中大跌。刚刚过去的这个财季里,英伟达本来有一项业务的收入预计可达1亿美元,然后最后的结果,可以认为基本等同于0。

日入2.3亿我们来看下具体的数据。

第二财季,英伟达营收31.23亿美元(人民币214.8亿元),同比增长40%;净利润11.01亿美元(人民币75.7亿元),同比增长89%。这组数据意味着,英伟达逐日收入2.3亿元,而逐日净赚8200多万元。

哪个业务最为英伟达赚钱?当然是游戏。游戏业务第二财季为英伟达贡献了18亿美元收入,贡献度超过半壁江山,同比增长75.7%。增长最快的桂冠,仍然戴在数据中心业务头上,这个跟人工智能相关度更高的业务,第二财季收入7.6亿美元,同比增长85.8%。另外,专业可视化业务营收增长37%,汽车业务增长15%;OEM和IP业务同比下降25%,环比下落70%。这个成绩单超过了华尔街此前预期。

不过财报发布后,英伟达股价大跌。盘后交易时段,英伟达股价最高跌幅近6%。一路高歌猛进多年的英伟达,开始让更多人担心。有以下几个问题。

GPU竞争不断加重“各个行业的计算需求日益增长,而传统计算已达极限,两者之间的不断加大的差距正推动我们的业绩快速增长,”英伟达CEO黄仁勋说,“开发者们正不断利用我们领先的GPU加速计算模型,以便满足他们的需求。”

但已有越来越多的公司,着手解决相干问题。英特尔、AMD等竞争对手也在加大GPU方面的投入力度;而以Google为代表的企业,已研发出TPU等深度学习加速芯片,这必将会影响英伟达数据中心业务的发展。

英伟达GPU的领先优势,可能正慢慢的缩小。

本周二,英伟达发布了下一代图灵架构。基于图灵架构的GPU,被誉为实现了计算机图形行业40年的梦想。老黄称图灵架构“是我们十多年前推出CUDA以来,一个巨大的奔腾和计算领域的最大进步”。但对第三财季来讲,这并不算是好消息。一些准备购买GPU的用户,在显卡代际更替的时候,可能会选择观望等待。英伟达肯定会在圣诞购物季来临前推出新产品。

汽车业务前景不明特斯拉AI芯片明年年初即将发布的消息,也让英伟达投资者们有点心慌。毕竟,在英伟达汽车业务中,特斯拉还算是个重要客户。

于是,有分析师在财报发布后的电话会议上问老黄:特斯拉要甩开你们,这事儿你怎么看?老黄趁势讲了讲这条产品线的状况,他说,DRIVE系列的新一代产品Xavier已经投产,进展很顺利,客户们都“超级激动”。不过,老黄也觉得造Xavier和上边那些软件层“超级难”。所以……老黄也说:如果特斯拉自己搞Autopilot芯片的尝试没成功,“给我打电话啊,我非常愿意帮忙(more than happy to help)。”

特斯拉官方没说甚么,不过马斯克在Twitter上回复了一下。他说,英伟达硬件做得不错,我挺敬重老黄和他们公司的。我们的硬件需求太独特了,和软件结合紧密。弦外之音,这个忙,老黄你不太帮得上。

挖矿业务断崖跳水这一次让华尔街最为失望,乃至直接致使了盘后大跌的,是英伟达对第三季度业绩的预期。英伟达预计,第三季度的营收会在32.5亿美元±2%的范围里,但是从汤森路透的数据来看,分析师们之前做出的预期是33.4亿美元。

除营收以外,第三季度业绩预期其他方面还算正常:毛利率62.6%±0.5%,非美国通用会计准则(non-GAAP)毛利率62.8%±0.5%,略低于华尔街给出的62.9%;运营成本8.7亿美元,non-GAAP运营成本7.3亿美元。

不过,营收上比分析师们悲观了近一亿美元,问题出在哪?

英伟达CFO克莱斯(Colette Kress)在电话会议上解释说,他们的这份预期,完全没算挖矿带来的收入。其实,也确实不用算了。由于本文开头说的,本来预计收入1亿美元结果凉凉了的业务,就是挖矿。第二季度,英伟达的收入只有1800万美元来自币圈。

挖矿业务的下滑,早在英伟达预感当中,只是幅度超出了他们的想象。

今年第一季度,英伟达有2.89亿美元收入来自挖矿,不过公司随后就在电话会议上说,预计第二季度挖矿收入要环比下落2/3,到1亿美元左右。但是实际情况显然更加惨烈。也正因为如此,老黄说,之前挖矿业务给公司业绩带来了“不正常的提升”,下半年,这块市场可以忽略不计了。

英伟达和虚拟货币,对唱一首凉凉。

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